T/ZCL 018-2024 慈善组织投资管理指南第2部分：规划与决策

团体标准

标准编号：T/ZCL 018-2024

标准名称：慈善组织投资管理指南第2部分：规划与决策

英文名称：Guidelines for investment management of charitable organization Part 2:Planning and decision making

发布日期：2024-04-11

实施日期：2024-04-11

团体名称：中国慈善联合会

起草人

刘文华;梁媛媛;徐建军;刘立芳;李宏伟;谷青;郁相雄;伍华;黄健;薛永前

北京善泽君咨询有限公司;中证金牛（北京）投资咨询有限公司;中脉公益基金会;汇添富基金管理股份有限公司

本文件提供了慈善组织投资管理的规划与决策，包括内外部环境分析、投资管理制度、投资声明、投资组合、投资决策流程等方面。

本文件适用于慈善组织，以及未认定为慈善组织的基金会、具有公益性捐赠税前扣除资格的社会团体和社会服务机构投资管理的规划与决策。