T/GZBZ 63-2025 买方投资顾问培训规范

团体标准

标准编号：T/GZBZ 63-2025

标准名称：买方投资顾问培训规范

英文名称：Training specification for buy-side investment advisor

发布日期：2025-11-25

实施日期：2025-12-25

团体名称：广州市标准化协会

起草人

陈海波;朱晓昱;夏文庆;陈彤;曹磊;欧阳西;崔洪军;蔡昭鹏;程志槟;刘文红;刘珊珊;刘桂芳;沈佳妮

广东基金业协会;广州投资顾问学院管理有限公司;广州投资顾问研究院有限公司;易方达基金管理有限公司;广发基金管理有限公司;广发证券股份有限公司;粤开证券股份有限公司;万联证券股份有限公司;东莞证券股份有限公司;盈米信息技术（珠海）有限公司

本文件规定了买方投资顾问培训的总体要求、培训组织者、课程体系构建、讲师筛选和培养、培训策划、培训实施、评估与改进和档案管理。

本文件适用于证券、银行、基金、保险、信托、第三方财富管理和证券投资咨询等从事财富管理业务的机构对买方投资顾问培训的实施与管理。